SD바이오센서, 美 진단기업 '메리디안' 2조원에 인수

• 주당 34달러, 총 15억3199억달러 지급

[데일리팜=정새임 기자] SD바이오센서는 8일 약 2조원을 들여 미국 체외진단 기업 메리디안 바이오사이언스(Meridian Bioscience)를 인수한다고 공시했다.

공시에 따르면 SD바이오센서는 8095억원을 들여 콜롬버스 홀딩 컴퍼니(Columbus Holding Company) 지분 60%를 확보한다. 콜롬버스는 메리디안 인수를 위해 미국에 설립된 특수목적법인(SPC)이다.

회사는 메리디안 인수를 위해 사모펀드(PEF) 운용사 SJL파트너스와 함께 컨소시엄을 꾸리고 '역삼각 합병' 방식으로 인수에 나섰다. 메리디안은 콜롬버스 100% 자회사인 SPC 법인 마데리아 애퀴지션(Madeira Acquisition)을 흡수합병해 콜롬버스가 기존 보유한 주식을 모두 메리디안 주식으로 전환하고, 콜롬버스의 100% 자회사가 된다.

콜롬버스는 지급대리인을 통해 메리디안의 기존 주주에게 합병대가를 현금으로 지급한다. 합병대가는 주당 34달러로 이는 컨소시엄의 첫 제안이 있던 전날(3월 17일) 종가(25.67달러)보다 32% 높은 가격이다. 총 지급 금액은 15억 3199만달러(약 2조원)다.

SD바이오센서는 "메리디안을 '역삼각 합병' 방식으로 인수하고자 콜롬버스 지분 60%를 취득하기로 결의했다"고 밝혔다.