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상급종병 처방약 '타크로리무스' 독주체제...의원급은?
안경진 기자 2019-04-09 06:20:50



상급종병 처방약 '타크로리무스' 독주체제...의원급은?
안경진 기자 2019-04-09 06:20:50
[DP스페셜]

|기획| 리얼데이터 의약품 시장 분석②의료기관 규모별 성분별 처방실적

상급종병-트라스트주맙·베바시주맙·이매티닙 등 항암제 상위권 포진

의원급-아토르바스타틴·암로디핀/발사르탄·로수바스타틴 등 처방시장 주도

의료기관 규모에 따라 내원환자들의 질환 종류와 중증도, 진료행위 등은 서로 다른 특징을 가진다. 상급종합병원과 종합병원, 의원에서 처방되는 의약품도 확연하게 차이난다. 제약기업들이 의료기관 규모에 따라 맞춤형 영업·마케팅 전략을 구사하는 이유다.

빅데이터 전문 기업 코아제타가 실제 건강보험 급여 의약품의 처방패턴을 분석한 결과 상급종합병원과 의원급 의료기관의 처방 의약품 선호도가 극명하게 엇갈렸다. 이 데이터는 건강보험심사평가원으로부터 매년 145만명의 진료·처방 정보를 구매해 분석한다. 실제 건강보험 처방데이터를 반영하는 리얼데이터다.

상급종합병원에서는 항암제, 면역억제제 등 질환 중증도가 높은 치료제의 처방 비중이 월등하게 높았다. 반면 의원급에서는 고혈압, 이상지질혈증 등 만성질환 치료제의 선호도가 높았다.

◆상급종병, 면역억제제 '타크로리무스' 최다처방...항암제 등 상위권

9일 의료기관 규모에 따른 성분별 처방실적을 살펴본 결과, 2017년 상급종합병원에서 가장 많은 처방실적을 기록한 성분은 '타크로리무스'로 나타났다. 타크로리무스는 2017년 1073억원의 처방액을 기록하며 2015년 처방액 860억원을 기록한 이후 3년 연속 상급종합병원 처방 선두자리를 유지했다. 2013년 처방액 786억원 대비 처방규모가 36.6% 확대됐다.

타크로리무스는 주로 신장, 간이식 등 장기이식 환자의 거부반응을 줄이기 위한 면역억제제로 사용된다. 아스텔라스제약의 프로그랍이 오리지널 품목이다. 최근에는 중증 아토피피부염 환자의 연고제로도 사용된다.

 ▲ 의료기관 규모에 따른 2017년 성분별 의약품 처방실적 순위(단위: 억원, 자료: 코아제타)

타크로리무스는 주처방 대상이 장기이식 환자로 제한되다보니 상급종합병원 처방의존도가 압도적이다. 2017년 타크로리무스의 전체 처방액은 1386억원이다. 상급종합병원 처방액이 77.5%에 달한다는 의미다.

항혈전제 '클로피도그렐' 성분은 2017년 상급종합병원에서 950억원어치 처방되며 전체 2위에 올랐다. 전년 890억원 대비 6.7% 증가한 액수다. 클로피도그렐은 의원급에서도 처방 10위권은 벗어났지만 2017년 한해 처방액이 764억원까지 증가했다. 전년대비 증가율이 10.3%로 상급종합병원보다 처방률이 가파르게 증가하는 추세다.

아토르바스타틴, 암로디핀 등 블록버스터급 만성질환 치료제를 제외하곤 고가의 항체의약품들이 급종합병원 처방실적 상위권에 대거 포진했다. '트라스트주맙', '베바시주맙', '이매티닙' 등 항암제와 '아달리무맙' 같은 자가면역질환 치료제가 대표적이다.

위암, 유방암 환자에게 처방되는 표적항암제 '트라스트주맙'의 2017년 상급종합병원 처방액은 842억원으로 성분별 처방실적 4위에 랭크됐다. 2017년 트라스트주맙의 전체 처방액은 1099억원으로, 상급종합병원 처방비중이 76.6%를 차지한다. 트라스트주맙은 2013년 상급종합병원 처방액 638억원에서 5년동안 31.9% 증가하며 매년 상승흐름을 지속했다.

대장암 치료제 '베바시주맙'의 2017년 상급종합병원 처방액은 636억원으로 전년 508억원보다 처방규모가 25.2% 상승했다. 2017년 베바시주맙의 전체 처방액은 833억원으로 집계된다. 상급종합병원 처방비중이 76.4%다.

TNF-α 억제제의 대표격인 '아달리무맙'의 2017년 상급종합병원 처방액은 573억원으로 집계된다. 아달리무맙 처방규모는 전년대비 16.6%, 2013년 대비 113.5% 증가했다. 2017년 아달리무맙의 전체 처방액은 802억원이다. 상급종합병원 처방이 71.4%를 차지한다.

◆고지혈증약 '아토르바스타틴-로수바스타틴', 의료기관별 처방 양극화

의원급 의료기관의 처방패턴은 상급종합병원과 뚜렷한 차이를 보였다.

2017년 의원에서 가장 많은 처방실적을 기록한 성분은 고지혈증 치료제 '아토르바스타틴' 단일제다. 아토르바스타틴은 2017년 의원급 처방액 2597억원을 기록하며 개원가 급여처방 1위에 올랐다. 전년 2555억원 대비 1.6% 늘었다. 아토르바스타틴은 조사기간인 2013년부터 2017년까지 5년 연속 의원급 처방 선두자리를 유지했다. 2013년 처방액 2369억원에서 5년동안 9.6% 증가했다. 최근 상승세가 둔화했지만 여전히 상승흐름을 지속 중이다.

 ▲ 2013-2017년 의료기관 규모에 따른 아토르바스타틴 처방실적 추이(단위: 억원, %, 자료: 코아제타)

아토르바스타틴은 이례적으로 의료기관 규모와 관계없이 공통적으로 높은 처방규모를 형성한다. 의원급 처방점유율이 2013년 62.0%에서 2017년 56.6%로 감소했지만 의료기관별 처방비중이 비교적 일정하게 유지되고 있다. 아토르바스타틴의 2017년 상급종합병원 처방액은 918억원으로, 전년 869억원 대비 5.6% 상승하면서 처방 규모 3위에 랭크됐다.

 ▲ 2013-2017년 의료기관 규모에 따른 로수바스타틴 처방실적 추이(단위: 억원, %, 자료: 코아제타)

'로수바스타틴'은 아토르바스타틴과 마찬가지로 스타틴계열 이상지질혈증 치료제지만, 전혀 다른 양상을 보인다. 로수바스타틴의 로수바스타틴의 오리지널 품목은 아트라제네카의 '크레스토'다.

로수바스타틴은 최근 들어 스타틴 단일제 중 가장 가파른 성장세를 나타냈다. 의원과 상급종합병원 모두에서 많이 처방된다는 공통점을 갖지만, 지난 몇년간 처방 패턴은 의료기관 규모에 따라 달라졌다.

의원급에서는 전체 처방 동향과 마찬가지로 상승흐름이 포착된다. 로수바스타틴은 2017년 한해동안 의원급에서만 1421억원어치 처방됐다. 전년 1288억원보다 10.3%, 2013년 222억원보다는 자그마치 540.9% 상승한 액수다. 의원급에서는 로수바스타틴/에제티미브 복합제 역시 2017년 903억원어치 팔리면서 폭발적 상승세를 나타냈다.

반면 로수바스타틴의 상급종합병원 처방액은 하락세다. 로수바스타틴의 2017년 상급종합병원 처방액은 438억원이다. 전년 416억원보다 5.4% 증가했지만, 2013년 447억원보다는 2.1% 줄었다. 2017년 로수바스타틴/에제티미브 복합제의 상급종합병원 처방액은 135억원에 그쳤다. 최근 업계 주목을 받았던 로수바스타틴 단일제와 복합제 처방의 상승세가 개원가를 중심으로 이뤄졌다는 분석이 가능하다.

◆개원가, DPP-4 억제제 경쟁 치열...'콜린알포세레이트' 처방 급증

DPP-4 억제제 계열 당뇨병 치료제 처방에서도 유사한 패턴이 관찰된다. DPP-4 억제제 중 처방규모가 가장 큰 메트포르민+시타글립틴 복합제의 2017년 상급종합병원 처방액은 126억원, 의원 처방액은 600억원이다. 의원급 점유율이 65.6%로 월등히 높다.

 ▲ 2013-2017년 의료기관 규모에 따른 메트포르민+시타글립틴 복합제 처방실적 추이(단위: 억원, %, 자료: 코아제타)

메트포르민+시타글립틴 복합제는 DPP-4 억제제 중 유일하게 상급종합병원 처방순위 100위권에 포함됐다. 반면 의원급에서는 메트포르민+시타글립틴 복합제 외에도 메트포르민+리나글립틴 복합제와 메트포르민+제미글립틴 복합제, 리나글립틴 단일제, 시타글립틴 단일제 등 DPP-4 억제제 5개 성분이 처방순위 100위권에 들었다. 2017년 한해동안 의원급에서 처방된 주요 DPP-4 억제제는 메트포르민+리나글립틴 복합제 363억원, 메트포르민+제미글립틴 복합제 309억원, 리나글립틴 단일제 288억원, 시타글립틴 236억원 순이다.

 ▲ 2013-2017년 의원급의 주요 DPP-4 억제제 성분별 처방실적 추이(단위: 억원, 자료: 코아제타)

2013년~2017년까지 의원에서 처방된 주요 DPP-4 억제제의 처방흐름을 살펴보면 단일제와 복합제 처방흐름이 대조적인 양상을 나타낸다. 복합제 중에서도 메트포르민+제미글립틴 복합제 성장세가 가팔랐다. 그만큼 의원급 영업·마케팅 현장에서 DPP-4 억제제 품목경쟁이 심화하고 있다는 의미로도 해석될 수 있다.

의원급 의료기관에서는 '히알루론산나트륨'과 '암로디핀/발사르탄' 복합제, '암로디핀' 단일제 등도 높은 처방규모를 형성했다. 히알루론산나트륨의 2017년 의원급 처방액은 2475억원이다. 처방규모가 전년보다 10.8%, 2013년보다 61% 늘었다. 히알루론산나트륨은 점안제와 관절내 주사제를 합친 수치다.

암로디핀/발사르탄 복합제의 의원급 처방액은 2013년 465억원에서 2017년 1699억원으로 265.5% 증가했다. 같은 기간 암로디핀 단일제의 의원급 처방액이 1530억원에서 1339억원으로 12.5% 감소한 것과 대조적이다.

뇌기능개선제로 처방되는 '콜린알포세레이트' 성분은 2017년 한해동안 개원가에서만 1210억원어치 팔렸다. 2013년 367억원보다 3배 이상 증가한 액수다.
안경진 기자 (kjan@dailypharm.com) 기자의 다른기사 보기
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약국 일반약 매출액 Top 100(08월)
순위 상품명 횟수 수량 판매금액
1 비맥스메타정 1039 1119 61,658,658원
2 까스활명수큐액75ml 8088 13010 47,781,700원
3 케토톱플라스타 34매 2658 3254 34,399,200원
4 타이레놀정500mg10정 9484 11910 30,606,103원
5 탁센 연질캡슐(10C)나프록센 7792 9939 29,378,600원
6 아로나민골드100정 1013 1086 28,132,500원
7 판피린큐액 20ml 3648 5183 23,099,800원
8 게보린10정 4972 6885 22,662,101원
9 이가탄에프 100캡슐 638 686 22,394,550원
10 잇치페이스트치약120g 1806 2242 21,721,500원
11 노스카나겔 20g 1050 1088 21,449,500원
12 광동경옥고 203 305 21,390,000원
13 벤포벨정B 381 399 20,275,301원
14 써버쿨액(50ml)용량증가 4260 4635 20,053,220원
15 텐텐츄정120정 770 859 20,045,500원
16 임팩타민프리미엄 424 436 19,959,800원
17 판콜에스내복액30ml 3419 4795 19,168,400원
18 렛잇비정(고함량비타민) 333 353 18,921,000원
19 인사돌플러스100정 558 582 18,415,800원
20 후시딘연고10그람 2619 2812 18,093,000원
21 엑세라민엑소정(기존2배 고함량) 330 352 17,724,352원
22 비판텐연고 30g 1955 2075 17,641,400원
23 베나치오에프액75ml 5059 8068 17,464,900원
24 머시론정 1665 1967 17,359,500원
25 아이톡 점안액 1382 1544 17,351,100원
26 둘코락스-에스40정 1174 1609 16,542,000원
27 센시아정100정 329 329 15,678,000원
28 이지엔6이브연질캡슐 3870 4822 14,662,300원
29 광동우황청심원현탁액50ml 817 1511 14,496,000원
30 후시딘연고5g 3065 3245 14,453,900원
31 텐텐츄정10정 4797 5721 14,133,005원
32 아렉스대형6매 2140 3131 13,774,100원
33 무조날에스네일라카6ml 529 559 13,654,000원
34 대웅우루사연질캡슐120캅셀 358 377 13,455,500원
35 광동우황청심원현탁액50ml 1285 2712 13,356,000원
36 마데카솔케어연고10g 1922 2051 13,015,500원
37 아로나민실버프리미엄 285 300 11,998,500원
38 지르텍정 10정 1940 2499 11,991,800원
39 카베진코와알파300정 393 423 11,761,700원
40 아로나민씨플러스정100정(PTP) 349 373 11,724,650원
41 복합우루사연질캡슐80캡슐 334 372 11,720,700원
42 마그비액티브정 232 239 11,207,800원
43 이지엔6프로연질10캡슐 2794 3747 11,164,000원
44 인사돌100정 379 392 10,899,300원
45 임팩타민케어정 202 217 10,854,000원
46 센시아180정 142 143 10,681,000원
47 넥스가드스펙트라3.5~7.5kg 171 188 10,481,000원
48 마데카솔케어연고 6g 2251 2345 10,397,200원
49 겔포스엠현탁액4포 1879 2581 10,366,300원
50 인사돌플러스270정 131 136 10,213,500원
51 케펨플라스타 10매입 1768 2319 10,182,628원
52 삐콤씨파워정60정 386 426 10,079,700원
53 훼스탈플러스10정(신포장) 2577 3748 9,939,100원
54 멜리안정21정(신) 957 1100 9,771,000원
55 메이킨큐장용정 1625 2227 9,763,200원
56 프렌즈아이드롭점안액시원한쿨하이12ml 1790 1958 9,760,000원
57 프렌즈아이드롭점안액촉촉한쿨12ml 1801 1933 9,624,317원
58 유한비타민C 1000mg 100정 511 591 9,602,873원
59 비맥스액티브정 174 181 9,578,900원
60 타이레놀8시간이알서방정6정 3036 4197 9,465,800원
61 제놀파워풀플라스타 1586 1924 9,462,001원
62 라미실원스외용액(4g) 491 556 9,419,600원
63 잇치페이스트피톤치드150g 611 726 9,406,802원
64 액티리버모닝연질캅셀 207 212 9,384,000원
65 디펜쿨플라스타10매 1747 2303 9,360,058원
66 풀케어네일라카(6.6ml) 221 228 9,314,700원
67 터비뉴겔 1264 1396 9,076,000원
68 동물약-하트가드 플러스(블루)11kg이하 234 253 8,968,000원
69 스티모린크림10g 1142 1170 8,752,000원
70 마그비감마연질캡슐 197 201 8,701,000원
71 비아핀에멀젼46.5g 825 857 8,189,420원
72 안티푸라민쿨카타플라스마(5매) 1780 2610 8,143,500원
73 둥근머리 버물리겔 50g 1531 1612 8,139,200원
74 버물리플라스타42매 1131 1308 7,946,500원
75 미보연고10g 909 947 7,927,500원
76 메가트루파워 127 140 7,769,550원
77 아렉스중형10매 1562 2418 7,735,100원
78 타이레놀500mg30정 995 1070 7,686,000원
79 크린클멸균생리식염수20ml*20앰플 726 782 7,572,400원
80 챔프시럽(5ml*10포) 1467 1517 7,547,700원
81 큐아크네크림15G 655 697 7,492,300원
82 센스데이정21정 773 856 7,463,500원
83 훼마틴캡슐 112 118 7,436,500원
84 백초시럽플러스5ml*10p 1166 1246 7,404,800원
85 제일 롱파프 플라스타 1169 1457 7,397,001원
86 안티푸라민코인플라스타 704 758 7,268,000원
87 엑세라민비정 173 176 7,233,004원
88 조아팝(다나펜)6매 1237 2381 7,183,005원
89 판시딜180캅셀 89 89 7,178,710원
90 임팩타민프리미엄정 300정 83 86 7,165,000원
91 오트리빈멘톨0.1%분무제10ml 575 743 7,083,300원
92 치센캡슐 60캡슐 234 246 6,969,300원
93 프렌즈아이드롭점안액부드러운마일드12ml 1255 1387 6,918,500원
94 코앤쿨 나잘스프레이20ml 608 697 6,878,900원
95 동성정로환에프정 1255 1411 6,829,300원
96 크린클 1L(멸균생리식염수) 2219 4312 6,750,500원
97 아로나민이맥스플러스정60T*2 141 148 6,741,000원
98 노스카나겔 10g 580 586 6,737,000원
99 알러샷연질캡슐 10캡슐 1587 2001 6,724,900원
100 엘린플러스크림 20g 1367 1474 6,593,151원
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