동원그룹, 보령바이오파마 품나...인수 MOU 체결

• 보령바이오파마 단독 실사 착수…우선협상권 부여

보령바이오파마 진천공장.

[데일리팜=김진구 기자] 동원그룹의 지주사인 동원산업이 보령바이오파마의 인수에 한 발 다가섰다.

동원산업은 지난 23일 “보령바이오파마 인수와 관련해 보령파트너스와 양해각서를 체결했다”고 공시했다.

이에 따라 동원산업은 향후 보령바이오파마에 대한 단독 실사를 진행할 예정이다. 이 결과에 따라 배타적 우선협상권을 부여받기로 했다.

제약업계에선 동원산업이 실사를 마무리하는 대로 본계약을 체결할 것으로 전망하고 있다. 본계약 체결 시점은 내달 중하순으로 전망된다.

보령그룹은 작년 말부터 보령바이오파마의 매각을 추진했다. 최근엔 삼일 PwC를 주관사로 선정하고 본격적인 매각 작업에 나섰다. 공개 입찰이 아닌 잠재 인수 후보군과 개별 접촉을 통해 인수자를 물색했고, 동원산업을 우선인수협상자로 선정했다.

업계에선 보령바이오파마 매각·인수대금이 5000억~6000억원 수준일 것으로 예상하고 있다.

1991년 보령의 관계사로 설립된 보령바이오파마는 백신 제조·판매를 주력으로 하는 매출 1400억원 규모의 알짜 회사로 평가된다.

주요 제품은 백신이다. 충북 진천공장에서 일본뇌염 백신, 인플루엔자 백신, DTaP-IPV(디프테리아·파상풍·백일해·소아마비 예방백신), A형간염 백신 등을 생산한다. 이와 함께 전문의약품 판매, 유전체 검사, 제대혈 은행 등 사업 포트폴리오를 갖추고 있다.

자체 연구개발 역량도 보유하고 있다. 보령바이오파마는 올해 초 mRNA 신약 개발 자회사로 비피진(BPgene)을 설립했다. 또 지분 51.58%를 보유하고 있는 루카스바이오를 통해 세포치료제를 개발 중이다.

보령그룹 오너 3세인 김정균 보령홀딩스 대표가 이 회사의 실질적인 소유주다. 김정균 대표는 보령파트너스를 통해 이 회사를 지배하고 있다. 보령바이오파마의 최대주주는 지분 69.29%를 보유한 보령파트너스다. 김정균 대표는 보령파트너스 지분 100%를 보유하고 있다.

당초 보령그룹은 보령바이오파마를 주식시장에 상장한다는 계획이었다. 지난해 10월엔 기업공개(IPO) 주관사로 미래에셋과 대신증권을 선정하면서 본격적인 상장 준비에 나섰다.

다만 IPO 시장이 얼어붙으면서 상장 대신 매각으로 전략을 선회했다는 분석이다. 일각에선 김정균 대표의 보령그룹 승계 작업의 일환으로 현금을 확보하기 위해 보령바이오파마를 매각한다는 해석이 나온다.