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'코로나 3년' 너무 많이 컸나...상장제약 성장세 둔화
김진구 기자 2023-08-16 05:50:55


'코로나 3년' 너무 많이 컸나...상장제약 성장세 둔화
김진구 기자 2023-08-16 05:50:55

상반기 상장제약사 50곳 합산 매출 14.1조원…1년 새 6.7%↑

2년 연속 10% 이상 매출 확대됐으나 올해 상반기는 '주춤'

50곳 중 23곳 수익성 악화…삼바 제외 시 영업이익 3.1%↓
[데일리팜=김진구 기자] 주요 상장 제약바이오기업들의 성장세가 둔화했다.

올해 상반기 제약바이오기업 50곳의 합산 매출액은 14조1302억원으로 전년대비 6.7% 증가했다. 매출 증가율로는 코로나 사태 이후로 가장 낮은 수준이다. 작년 상반기까지 직전 2년간 50개 업체는 매년 10% 이상 매출을 확대해온 바 있다.

50개 기업 중 절반에 가까운 23곳의 수익성이 악화했다. 합산 실적에서 큰 비중을 차지하는 삼성바이오로직스를 제외할 경우 나머지 49곳의 합산 영업이익은 전년대비 감소한 것으로 나타났다.

50개 상장제약 상반기 매출증가율 6.7%…1년 전 17.0% 대비 뚝

16일 금융감독원에 따르면 지난 상반기 주요 상장제약바이오기업 50곳의 합산 매출은 14조1302억원이다. 전년동기 대비 6.7% 증가했다.

유가증권시장(코스피)과 코스닥 시장 상장사로서 의약품 사업을 주로 담당하는 제약바이오기업 가운데 연결 매출액 기준 상위 50곳의 반기 보고서를 분석한 결과다. 지주회사는 집계에서 제외했다.


전반적으로 외형이 확대되긴 했지만, 과거에 비해 성장속도는 다소 줄어든 것으로 나타났다. 매출 증가율로는 코로나 사태가 본격화한 2020년 이후 최저 수준이다.

50개 상장 제약바이오기업의 합산 매출은 2019년 상반기 9조300억원에서 2020년 상반기 10조1524억원으로 8.8% 증가했다. 이어 2021년 상반기엔 11조3126억원으로 11.4% 늘었다. 2022년 상반기엔 17.0% 증가한 13조2403억원을 기록한 바 있다.

합산 실적에서 큰 비중을 차지하는 삼성바이오로직스를 제외할 경우 나머지 제약사들의 매출증가율은 3.9%에 그친다. 49개 업체는 지난해 상반기 12조776억원의 매출을 올린 바 있다. 2021년 상반기 10조6396억원 대비 13.5% 증가했다.

50개 제약사 영업이익 4.6%↑…삼바 제외 시 3.1%↓

수익성에 있어서도 다소 아쉬운 성적을 냈다. 50개 제약바이오기업의 올해 상반기 합산 영업이익은 1조4858억원으로, 전년동기 대비 4.6% 증가했다.

마찬가지로 영업이익 증가율 역시 코로나 이후 가장 낮다. 50개 기업의 합산 영업이익은 2019년 상반기 7985억원에서 2020년 상반기 9193억원으로 15.1% 증가했다. 2021년 상반기엔 1조3046억원으로 41.9% 증가했고, 지난해 상반기엔 이보다 8.9% 늘어난 1조4206억원을 기록했다.


삼성바이오로직스를 제외할 경우 오히려 수익성이 악화한 것으로 나타났다. 나머지 49개 업체의 지난 상반기 합산 영업이익은 1조407억원으로, 2022년 상반기 1조745억원 대비 3.1% 줄었다.

코로나 사태가 장기화하는 동안 업계 전반의 수익성이 개선됐지만, 엔데믹 전환 이후로는 다소 주춤한 양상이다. 조사대상 50곳 중 절반에 가까운 23곳의 수익성이 악화했다. 16곳은 영업이익이 전년대비 감소했다. 2곳은 적자 전환헀고, 5곳은 적자 상태를 유지했다.

삼바, 2년 연속 연매출 3조원 예고…SK바사, 1년 새 매출 79%↓

업체별로는 SK바이오팜, 삼성바이오로직스, 파마리서치, 에스티팜의 매출 증가가 두드러졌다.

SK바이오팜은 올해 상반기 1378억원의 매출을 냈다. 작년 상반기 956억원 대비 45.7% 증가했다. 삼성바이오로직스는 같은 기간 1조1627억원에서 36.5% 증가한 1조5871억원을 기록하며 지난해에 이어 2년 연속 연매출 3조원 돌파를 예고했다. 삼성바이오로직스는 지난해 3조13억원의 매출을 기록한 바 있다.

파마리서치와 에스티팜, 알리코제약은 1년 새 매출이 20% 이상 증가했다. 파마리서치는 지난해 상반기 950억원에서 올해 상반기 1222억원으로 28.7% 늘었다. 에스티팜은 881억원에서 1084억원으로 23.1% 늘었고, 알리코제약은 813억원에서 976억원으로 20.1% 증가했다.

안국약품, 보령, 휴젤, 환인제약, 바이넥스, 경보제약, JW생명과학, 휴온스, 테라젠이텍스, JW중외제약, 삼진제약, 현대약품, 명문제약, 한미약품도 1년 새 매출이 10% 이상 증가한 것으로 나타났다.

반면 SK바이오사이언스, HK이노엔, 경동제약, 녹십자, 일동제약, 제일약품, 종근당바이오, 동아에스티, 셀트리온 등 10개 업체는 전년동기 대비 매출이 감소했다.

특히 SK바이오사이언스의 매출 감소 폭이 매우 큰 것으로 나타났다. SK바이오사이언스는 올해 상반기 471억원의 매출을 기록했다. 작년 상반기 2254억원 대비 79.1% 감소했다. 2018년 SK케미칼로부터 분할된 이후로 상반기 매출을 기준으로 가장 낮은 수준이다.

SK바이오사이언스는 2021·2022년 코로나 백신 위탁생산에 주력하면서 매출이 급증한 바 있다. 그러나 올해 상반기엔 코로나 백신 위탁생산이 사실상 중단되면서 매출 급감으로 이어졌다. SK바이오사이언스는 기존의 주력 제품이었던 독감백신의 생산을 하반기 재개하면서 매출을 반등시킨다는 계획이다.


유한양행, 영업익 2.2배 쑥…제일·경보·영진, 흑자 전환

유한양행과 JW중외제약, 안국약품은 1년 새 영업이익이 50% 이상 증가했다.

유한양행은 지난해 상반기 230억원이던 영업이익이 올해 상반기 499억원으로 2배 이상 늘었다. JW중외제약은 227억원에서 409억원으로 80.0% 증가했고, 안국약품은 953억원에서 1141억원으로 54.2% 늘었다.

이밖에 종근당, 광동제약, 알리코제약, 파마리서치, 셀트리온제약, 에스티팜의 영업이익이 1년 새 30% 이상 증가한 것으로 나타났다. 제일약품, 영진약품, 경보제약은 흑자 전환했다.

반면 녹십자와 일양약품, 동아에스티는 영업이익이 비교적 큰 폭으로 감소했다.

녹십자는 상반기 영업이익이 1년 새 549억원에서 101억원으로 81.6% 감소했다. 일양약품은 200억원에서 74억원으로 63.5% 감소했다. 동아에스티는 125억원에서 75억원으로 40.3% 줄었다.

SK바이오사이언스와 경동제약은 전년동기 대비 적자로 전환했다. SK바이오팜, 신풍제약, 부광약품, 종근당바이오, 일동제약은 작년 상반기에 이어 올해 상반기에도 적자 상태가 유지 중인 것으로 나타났다.
김진구 기자 (kjg@dailypharm.com) 기자의 다른기사 보기
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순위 상품명 횟수 수량 판매금액
1 타이레놀정500mg(10정) 23247 31063 97,639,560원
2 까스활명수큐액 10970 67442 78,541,200원
3 판콜에스내복액 10549 73748 62,707,900원
4 판피린큐액 8938 76597 61,282,100원
5 애크논크림 4369 4673 51,609,800원
6 노스카나겔 20g 2498 2608 50,855,600원
7 벤포벨S에스정 804 1437 49,453,200원
8 아로나민골드프리미엄(120정) 945 1219 48,648,200원
9 탁센 연질캡슐(10캡슐) 11010 16385 43,123,761원
10 케토톱플라스타(40매) 2630 3234 42,728,800원
11 케토톱플라스타(34매) 2816 4031 40,797,300원
12 비판텐연고 30g 3335 5689 39,753,800원
13 텐텐츄정(120정) 1406 5650 36,658,825원
14 잇치페이스트치약120g 2523 3318 34,676,600원
15 콜대원 코프큐시럽 7245 9270 34,656,012원
16 텐텐츄정(10정) 11176 19726 34,335,104원
17 이가탄에프캡슐(60캡슐*3) 1182 1505 33,633,800원
18 지르텍정 5277 6805 32,484,600원
19 타이레놀정500mg(30정) 3172 5578 31,964,450원
20 광동경옥고 276 9144 31,073,980원
21 광동우황청심원환(사향) 279 2627 30,561,500원
22 베나치오에프액75ml 6845 34158 30,472,000원
23 멜라토닝크림 1413 1509 30,099,600원
24 아렉스대형 3959 9479 30,026,829원
25 둘코락스-에스장용정(40정) 1773 4858 29,926,898원
26 마그비스피드액 2135 14138 28,882,143원
27 게보린정 5128 8477 27,931,800원
28 비맥스제트정 276 517 26,352,500원
29 비맥스메타비 420 799 26,172,700원
30 광동우황청심원현탁액50ml(천연사향) 1106 2210 26,024,000원
31 후시딘연고10g 3106 3455 25,301,000원
32 케펨플라스타 3875 9768 24,658,280원
33 동아D-판테놀연고 2305 2460 24,345,730원
34 잇치페이스트피톤치드150g 1422 1761 23,763,300원
35 마데카솔케어연고10g 3258 3573 23,757,700원
36 이지엔6이브(30캡슐) 2754 3341 23,603,900원
37 아로나민골드(100정) 694 1651 23,444,100원
38 오큐시스점안액0.5ml*60개 1280 1393 23,400,700원
39 후시딘연고5g 3993 4293 22,742,701원
40 프렌즈아이드롭점안액쿨하이 업14ml 3418 3733 21,641,200원
41 애크린겔 1710 1759 20,946,200원
42 테라플루 콜드&코프 나이트 1502 1809 20,469,900원
43 광동우황청심원현탁액50ml(영묘향) 1414 3105 20,409,200원
44 모드콜에스 4905 8158 20,159,162원
45 머시론정 1853 2291 19,951,400원
46 인사돌플러스(100정) 581 1895 19,944,100원
47 프렌즈아이드롭점안액쿨 업14ml 3169 3385 19,555,400원
48 테라플루 나이트타임 1907 2413 18,943,000원
49 아렉스중형 3789 6017 18,902,050원
50 리안점안액 947 1063 18,775,001원
51 마그비스피드 더블액션 1065 5519 18,447,300원
52 뉴베인액 660 7107 18,394,000원
53 코앤쿨 나잘스프레이 1624 1860 18,242,950원
54 마그비맥스연질캡슐 376 612 18,162,000원
55 비맥스메타정(60정*2) 348 673 18,084,100원
56 광동원탕 4666 19075 17,856,904원
57 노스카나겔10g 1407 1433 17,819,000원
58 용표우황청심원액 50ml 1455 3949 17,422,500원
59 백초시럽플러스 2647 3349 17,344,500원
60 콜대원 콜드큐시럽 3731 4766 17,283,100원
61 오트리빈멘톨0.1%분무제 1334 1750 17,187,323원
62 니코레트껌 2mg (쿨민트향) 710 2102 17,141,700원
63 마데카솔케어연고 6g 3379 3602 16,694,200원
64 이지엔6이브연질캡슐 4739 6583 16,521,694원
65 안티푸라민쿨카타플라스마(5매) 2980 5452 16,413,300원
66 프렌즈아이드롭점안액순 업14ml 2537 2782 16,228,600원
67 타이레놀8시간이알서방정 3899 5652 16,143,150원
68 코메키나캡슐 2945 3577 16,095,300원
69 카리토포텐연질캡슐(60캡슐) 357 559 15,866,500원
70 대웅우루사연질캡슐(120캡슐) 392 407 15,530,200원
71 콜대원키즈노즈에스시럽 3320 4260 15,512,272원
72 탁센레이디 3227 4114 15,261,300원
73 마데카솔겔 1239 1758 14,471,800원
74 유한비타민C정1000mg 747 2615 14,468,736원
75 용표우황청심원액50ml(천연사향변방) 736 1435 14,289,200원
76 용각산쿨과립(복숭아향,18포) 1793 2199 14,229,700원
77 탁센 연질캡슐(30캡슐) 1600 2474 14,209,248원
78 스트렙실트로키허니&레몬 2000 2822 14,043,850원
79 치센캡슐(60캡슐) 494 964 13,943,300원
80 센시아정(120정) 243 253 13,937,500원
81 치센캡슐(120캡슐) 285 644 13,830,000원
82 안티푸라민 더블파워 대형 1777 4039 13,715,846원
83 안티푸라민 더블파워 중형 2197 5554 13,693,900원
84 콜대원키즈코프시럽 2975 3678 13,632,700원
85 알러샷연질캡슐(10캡슐) 3281 4401 13,609,870원
86 인사돌플러스(270정) 178 445 13,562,800원
87 콜대원 노즈큐에스시럽 2877 3575 13,555,900원
88 인사돌(100정) 443 556 13,393,000원
89 조아팝(10매) 1774 2713 13,376,590원
90 목앤스프레이 1276 1338 13,222,550원
91 스티모린에스크림10g 1436 1510 12,835,932원
92 훼스탈플러스 2843 4450 12,815,900원
93 복합우루사연질캡슐(80캡슐) 346 616 12,781,900원
94 디펜쿨플라스타(10매) 2000 4751 12,760,516원
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96 아이톡 점안액 977 1202 12,563,300원
97 라라올라액 20mL 1295 4220 12,533,300원
98 잇치 프로폴리스 704 852 12,486,701원
99 드리클로액20ml(신형) 854 911 12,457,500원
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